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美国制造业能否回流成功?
2010年中国制造业产值超过美国跃居世界第一,美国让出了占据一个多时间的产值龙头地位(未考虑欧盟整体产值),美国“制造业回流”进程将可能较大的影响到中美经济,乃至世界格局。华泰证券认为,研究和评估美国“制造业回流”战略的实施效果无疑对研究中美两国的经济发展具有重大意义。
美国“去工业化”时代,加速向金融、房地产、服务业等虚拟经济领域转移并逐渐过渡依赖,同时本土制造业进一步向新兴工业化国家外流,“产业空心”态势严重。2008年金融危机后,美国开始反思虚拟经济过渡发展带来的弊端,并认识到实体经济在整个国民经济中的地位和作用,并大力推行鼓励科学创新、出台量化宽松政策、培养大量人才、吸引高技能人才移民、推行新能源政策、促进出口灯“制造业回流”战略,鼓励和引导部分海外制造业迁回本土发展,力图强化在制造业领域的竞争优势。
2008年金融危机后,美国制造业增加值下滑,2010年制造业开始复苏,直到2017年制造业增加值才超过2007年美国历史谁高增加值水平。从制造业增长趋势看,2008-2017年多数年份制造业增速跟不上美国整体经济增长.2009年制造业增长率跌至-7.6%,除2010年出现5.3%的较高增速外,其他年份增长率均低于2.0%。
从制造业占比情况来看,2008-2015年美国制造业增加值在GDP的比重始终在12.0%-12.3%范围内消费波动,远低于金融危机爆发前的占比水平,制造业GDP比重一直没有超过金融危机前12.8%的水平,更远低于本世纪初15%左右的较高水平。2016、2017年制造业的GDP占***别跌至11.74%、11.6%。
制造业从业人员变化也能间接反映美国“制造业回落”的具体效果。美国制造业从业人数在美国个行业从业人数比重在21世纪之初快速下滑,2009年下滑至9.0%,此后至今制造业从业人数比重较为缓和的下滑趋势,2015、2016、2017年比重分别下降至8.8%、8.3%、8.5%。虽然2010年人数跌至历史最低点后今年出现小幅回升,但始终没有回到2007年前水平。
华泰证券认为,美国大力推行“制造回落”政策,虽然促使部分制造企业回归美国,但美国制造业占美国经济比重仍呈下滑趋势,因此政策成效有限,“制造回落”迹象不明显,效果未达预期。
个人认为完全可以!最近几年我国的工业发展突飞猛进,取得了令人瞩目成绩,但由于底子差、起步晚,又被严重封锁,在高尖端的工业制造领域还有很长的路要走……而对于美国,有大量的世界顶尖的科技人才,工业制造行业有着曾经的辉煌,同时由于受美国军工制造业的影响,也一定能快速建立、发展起来的。
内外资金回流,抱团股、军工和芯片,后市有看头吗?
以我多年老韭菜的经验,对于这个问题,要一分为二,首先对内外资金回流来看,外资回流有明确的数据,今天北向资金净流入近32亿,按照以往的流入情况,这点量不算大,百亿级以上才叫真正流入,至于内资机构,看下近期光伏龙头代表通威的龙虎榜就可以很清楚明白,抱团股仍然没有得到内资的青睐,还是阶段流出为主。
因此对于提主的问题,内外资金流入不明显,虽然以贵州茅台为代表的各行各业的茅暂时止住了跌势,但抱团股这阶段的下杀,言止跌还尚早,随着疫情拐点到来,美联储收紧银根毫无疑问只是时间问题,近期飙升的10年期美债就是资本市场的提前反应,而流动性收紧,对于抱团股是利空,存在高估值去泡沫,一旦抱团股出现业绩不及预期,极容易存在戴维斯双杀,因此对于抱团股,现下中级别调整已经展开,任何下跌的反抽都不要轻易抄底,抱团股的机会也不会像去年那样只要是龙头就涨,更考验行业的前景和公司的核心竞争力。
对于军工,今天算是补跌,毕竟前面大盘调整的时候相对抗跌,补跌也是良性的,两会期间无行情,补跌后可以关注总装、材料的机会诸如航发动力、中航沈飞和中航高科。
对于芯片股,本身国内的芯片股也存在估值够高的情况,国内芯片企业真正赚钱的没几家,如果非要矮个子里面挑将军,看好汽车芯片和封装测试,前者供不应求,后者业绩确定,不容易卡脖子。个股上:新洁能、士兰微、斯达半导、长电科技、晶方科技。
今年的A股好戏连台。不单前段一改熊态,牛气初露,开局良好,连破日交易量万亿大关。内外资金回流,医药白酒,军工芯片,各显其能。当然,炒股的难度加大,三万四本金,跌到两万九。
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